Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer nuestros servicios y recoger datos estadísticos. Continuar navegando implica su aceptación. Más información

Aceptar
04 - 12 - 2023

¿Qué es el software del portal del asesor o cliente?

¿Qué es el software del portal del asesor o cliente?

¿Qué es el software del portal del asesor o cliente?

Si todavía no estás familiarizado con el concepto y las ventajas del software del portal del asesor, has llegado al lugar perfecto. A lo largo de este artículo, desglosaremos su significado y exploraremos los diversos beneficios que ofrece. 

La transformación digital ha llevado a las empresas a buscar soluciones innovadoras que les permitan mejorar la relación con sus clientes y optimizar sus procesos internos. Dentro de esta búsqueda, el software del portal del asesor se ha convertido en una herramienta clave para alcanzar estos objetivos. En GEYCE entendemos la importancia de esta herramienta y la implementamos con el fin de ofrecer un servicio excepcional a nuestros usuarios. A continuación, exploraremos a fondo qué es el software del portal del asesor y cuáles son sus principales beneficios.





¿Cómo funciona el portal del asesor?

Un portal del cliente es un espacio digital seguro que proporciona a los usuarios un acceso directo a la información y recursos que necesitan, permitiendo así una comunicación fluida y eficiente entre el cliente y la empresa. Este tipo de software se ha vuelto esencial para las asesorías y despachos, ya que permite compartir información contable, laboral y fiscal de forma inmediata y segura. Además, no solo puedes visualizar la información, sino que te aportará un valor extra ya que permite a la PYME dotarla de herramientas tales como la facturación, gestión documental o el agregador bancario.

Características del software

  • Acceso 24/7: Los clientes pueden acceder a su información en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, garantizando así una total autonomía y disponibilidad.
  • Unificación de información: Todos los procesos internos del despacho se integran en una única plataforma, facilitando la gestión y el acceso a la información.
  • Gestión documental avanzada: Permite organizar y buscar documentos de manera eficiente, utilizando etiquetas y filtros para facilitar la localización de la información.
  • Comunicación bidireccional: Herramientas como chat, solicitudes y comunicados, permiten una interacción constante entre el asesor y el cliente.
  • Seguridad de datos: Cumplimiento con la legislación europea en materia de protección de datos, garantizando la seguridad y privacidad de la información.

 

Beneficios del uso del portal del cliente

Mejora en la productividad

El uso de un portal del cliente reduce significativamente las llamadas y correos electrónicos innecesarios, ya que los clientes pueden encontrar la información que necesitan de manera autónoma. Esto permite al personal del despacho enfocarse en tareas más productivas, mejorando así la eficiencia general de la empresa.

Aumento de la satisfacción del cliente

Proporcionar a los clientes las herramientas para que puedan gestionar su información de forma autónoma, no solo mejora la eficiencia del despacho, sino que también aumenta la satisfacción del cliente, ya que se sienten empoderados y valorados.


Acceso a información actualizada y funcionalidades

El portal del cliente asegura que la información esté siempre actualizada y disponible, lo que resulta crucial para la toma de decisiones por parte de los clientes. Algunas de sus funcionalidades principales son:
  • Facturación electrónica: la funcionalidad de facturación electrónica en el portal del cliente permite la creación, envío y recepción de facturas de manera digital. Esta herramienta simplifica el proceso de facturación, haciéndolo más rápido, eficiente y ecológico. Los clientes pueden generar facturas automáticamente basadas en los datos existentes, acceder a un historial completo de transacciones y recibir notificaciones sobre el estado de sus facturas. Además, esta función ayuda a cumplir con las regulaciones fiscales y contables, al almacenar digitalmente los documentos de manera segura y accesible
  • Gestión documental: la gestión documental en el portal ofrece un sistema organizado para almacenar, clasificar y recuperar documentos de forma eficiente. Esta función es esencial para manejar grandes volúmenes de documentos como contratos, informes, políticas y correspondencia. Permite a los usuarios buscar documentos fácilmente mediante etiquetas, categorías o palabras clave, y garantiza la seguridad de los datos mediante controles de acceso y medidas de protección. También facilita la colaboración y el intercambio de documentos entre diferentes departamentos o con los clientes, asegurando que todos tengan acceso a la versión más actualizada de cada documento.
  • Agregador bancario: el agregador bancario es una herramienta que permite a los usuarios visualizar todas sus cuentas bancarias y movimientos financieros en un solo lugar, independientemente del banco o la entidad financiera donde estén alojadas. Esta funcionalidad ofrece una visión integral de la salud financiera del cliente, facilitando la gestión de flujo de efectivo, la planificación financiera y el análisis de gastos. También puede ayudar en la detección temprana de posibles problemas financieros o discrepancias en las cuentas. Además, el agregador bancario puede integrarse con otras herramientas del portal, como la facturación y la gestión documental, para proporcionar una experiencia de gestión financiera más holística y eficiente.



El Portal del cliente de GEYCE

En GEYCE, estamos comprometidos con la innovación y la excelencia en el servicio al cliente. El software del portal del cliente es una muestra de nuestro esfuerzo por proporcionar soluciones que no solo cumplan con las expectativas de nuestros clientes, sino que las superen. A través de esta herramienta, aseguramos un acceso seguro, rápido y eficiente a la información, mejorando así la relación con nuestros clientes y optimizando los procesos internos de nuestro despacho. 

La implementación de un portal del cliente es, sin duda, una inversión inteligente para cualquier empresa que busque mejorar su servicio al cliente y aumentar su productividad.