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28 - 07 - 2023

Adaptando la tecnología a la evolución de las asesorías: una guía hacia el futuro

Adaptando la tecnología a la evolución de las asesorías: una guía hacia el futuro

 El crecimiento de las asesorías y la evolución de sus necesidades

El ámbito de la asesoría está en constante evolución, y con él, las necesidades y demandas de los profesionales que lo integran. A medida que un asesor o una asesoría crece y se expande, es fundamental contar con herramientas y recursos que se adapten a esa evolución, garantizando eficiencia, seguridad y una gestión óptima de la información.

 

Automatización y eficiencia en la gestión de facturas

Una de las áreas clave en la que las asesorías buscan optimizar sus procesos es la gestión de facturas y datos contables. La posibilidad de vincular facturas a través de ficheros Excel o mediante tecnología OCR se presenta como una solución idónea para automatizar tareas, aumentar la eficiencia y minimizar los errores humanos en la contabilización manual. Esto es especialmente relevante para grandes asesorías, donde el volumen de información y transacciones es considerable.

 

Control de acceso: un imperativo para todas las asesorías

Tanto para pequeñas empresas como para grandes corporativos, el control del acceso a la información empresarial es fundamental. Un ERP (Planificación de Recursos Empresariales) que ofrezca un sistema de control de acceso adecuado brinda una serie de garantías y beneficios, siendo la seguridad de los datos el aspecto más crítico y vital. Garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso a la información relevante es crucial para minimizar riesgos de filtración o robo de datos.

 

Actualizaciones automáticas para una mayor seguridad y estabilidad

Un software que se actualiza automáticamente, sin necesidad de asistencia externa, proporciona un entorno seguro y estable para la asesoría. Esto asegura que se esté utilizando siempre la versión más segura y actualizada del sistema, ahorrando tiempo y recursos que de otra manera se destinarían a la actualización manual y al mantenimiento del sistema.

 

Comunicación fluida entre aplicaciones de un mismo ERP

Para garantizar una operatividad eficaz y eficiente, es crucial que exista una comunicación fluida entre las diferentes aplicaciones que integran el ERP. Esto asegura que la información se comparta de manera coherente y consistente a través de los distintos departamentos, evitando duplicidades y garantizando que todos los usuarios tengan acceso a la información más actualizada.

 

Fortalecimiento de la relación asesor-cliente a través de portales digitales

Un portal que facilite la comunicación entre el asesor y su cliente es una herramienta invaluable. Esto no solo ayuda a fortalecer la relación profesional, sino que también contribuye a ofrecer un servicio más eficiente y satisfactorio. Un canal de comunicación directo, ágil y seguro es esencial en este intercambio.

 

Integración con otros sistemas a través de API

Dada la diversidad de herramientas y aplicaciones que una asesoría puede estar utilizando (software de contabilidad, herramientas de colaboración, etc.), es vital que el ERP elegido tenga la capacidad de integrarse sin problemas con estos sistemas. Esto evita la duplicación de esfuerzos y contribuye a una mejora significativa en la eficiencia operativa.


 

Conclusión: elegir con criterio

 No todos los ERP son iguales, ni responden de la misma manera a las necesidades específicas de cada asesoría. Es crucial evaluar detenidamente la situación y requerimientos del despacho antes de tomar una decisión. En caso de dudas o inquietudes, no dudes en contactarnos; estamos aquí para ayudar y guiarte hacia la solución que mejor se adapte a tu crecimiento y evolución profesional.