Las 6 ventajas de un software de contabilidad para asesorías con agregador bancario integrado
La gestión contable en la asesoría ha cambiado mucho en los últimos 20 años, la evolución derivada de la digitalización, la nube, los OCR, la automatización cada vez más de los procesos del día a día… Todo esto ha supuesto un cambio en el paradigma de la asesoría moderna. El despacho ha dejado de ser, hace tiempo, picar asientos.
A pesar de ello la relación con las entidades financieras sigue siendo un trabajo muy manual y laborioso. Aquí es donde surge la necesidad de disponer de un agregador bancario integrado en el software de contabilidad más avanzados. El programa de contabilidad J-Conta ya integra la funcionalidad del agregador bancario.
A pesar de ello la relación con las entidades financieras sigue siendo un trabajo muy manual y laborioso. Aquí es donde surge la necesidad de disponer de un agregador bancario integrado en el software de contabilidad más avanzados. El programa de contabilidad J-Conta ya integra la funcionalidad del agregador bancario.
Los programas de contabilidad que no tienen un agregador bancario integrado, obligan a los asesores a esperar a recibir los extractos de los clientes o descargar uno a uno los mismos. Esta actividad manual, más allá del riesgo que supone, es muy poco eficiente. Poder tener un agregador integrado en el software de contabilidad de una asesoría o despacho, es clave para ganar eficiencia y evitar errores.
La incorporación de un agregador bancario en el software de contabilidad proporciona 4 grandes ventajas a los despachos profesionales y asesorías:
- Centralización de la información: Al utilizar un programa contable con agregador bancario integrado se puede acceder a la información financiera de diferentes instituciones bancarias desde un solo lugar. Esto evita tener que iniciar sesión en múltiples plataformas y facilita la gestión y supervisión de las transacciones financieras.
- Ahorro de tiempo: Al automatizar el proceso de recolección de datos bancarios, el agregador bancario dentro del ERP puede ahorrar tiempo a los contables de la asesoría. En lugar de descargar manualmente información de diferentes cuentas bancarias e importar los Excel, el J-Conta importa y sincroniza automáticamente los movimientos.
- Mayor precisión y reducción de errores: Al eliminar la necesidad de importar manualmente los datos financieros de diferentes cuentas bancarias, se minimiza el riesgo de errores humanos. El agregador bancario dentro de la contabilidad puede asegurar una mayor precisión en los registros financieros y minimizar los problemas causados por errores de entrada de datos.
- Mayor seguridad de los datos: Los agregadores bancarios utilizan protocolos de seguridad avanzados para proteger la información financiera. Al integrar esta funcionalidad dentro del ERP, se puede garantizar un nivel adicional de seguridad para los datos bancarios de la empresa. Además, al reducir la necesidad de compartir credenciales de acceso a cuentas bancarias con múltiples empleados, se minimiza el riesgo de filtración de información confidencial.
- Obtención de informes avanzados con un solo click: Disponer, de primera mano, de la información financiera de los clientes de la asesoría de forma rápida y en tiempo real. Los clientes podrán disponer de sus extractos con históricos de más de 3 meses sin solicitarlos al banco.
- Automatizaciones: Un agregador bancario permite crear reglas para que los movimientos queden conciliados de forma automática, solamente a expensas de la última verificación del asesor.
El agregador bancario de Geyce Software es un elemento clave para las grandes asesorías, tal como comentan sus propios directivos.
La máxima automatización se consigue combinando la tecnología OCR con un agregador bancario de calidad. De esta forma eliminamos cualquier proceso manual en la gestión contable del despacho. De esto hablaremos en otro post.
La conciliación bancaria es un servicio de mucho valor que el despacho profesional ofrece a sus clientes; la automatización del mismo permite a los asesores ser mucho más eficientes con los mismos recursos. Contáctanos para ver una demo personalizada.
